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2010年上半年复合肥市场综述

来源:网络  类别:行业资讯  更新时间:2010-07-06 16:45:18  阅读
1、由于化肥优惠政策引发的负面效应日益突出,多方建议减少化肥流通环节的优惠政策; 
    化肥价格形成市场化改革的方向,上届和本届政府对“三农”问题的关注程度高于往届,连续7年的中央一号文件都姓“农”就是一个写照。为保护农民利益,对于化肥这种重要农业生产资料,多年来 政府实行鼓励生产、限制出口、价格管制、专营等“计划性”政策,并对生产和流通环节实行财税优惠。在保障供应的前提下,国家有关部门一直在推进化肥流通体 制和价格形成机制的市场化改革。 
  这次,温总理只保证对农民实行补贴,而不敢保证化肥等农资价格的下跌,这是当前中国化肥等农资市场化改革的现状和方向决定的。2008年年底,国务院常务会 议研究确定了“化肥改革国六条”,建立以市场为主导的化肥价格形成机制成为改革的方向。自2009年年初以来,国家取消化肥价格限制措施的同时,通过进出 口调控、淡季储备、完善农资综合补贴、提高粮食最低收购价等一系列措施,既促进了化肥生产和流通行业的健康发展,又保护了种粮农民的利益。 
  “化肥改革国六条”的各项措施已经落实,农民的利益不会因为化肥价格的市场化而受到损失。接下来,在积极应对气候变化和资源价格改革的大背景下,减少化肥生产流通环节的气、电、运、税等优惠政策的步伐可能会加快。 
  享受着多种优惠政策的中国化肥产业,向中国农民提供着相对低价的化肥(尤其是氮肥、磷肥)产品。正是由于相对的低价,中国农业在氮肥等化肥施用量方面明显高 于国际平均水平。中国人民大学温铁军研究团队在2010年1月发布的《氮肥的真实成本》报告中指出,我国化肥氮的平均利用率仅为30%-35%,高产地区甚至低于30%,而流失率高达52%-60%。据统计,中国每年因不合理施肥造1000多万吨的氮素流失到农田之外,直接经济损失约300亿元。氮肥的过量使用明显具有多重负外部性:不仅使得肥效急剧下降,以至于威胁到中国的长期粮食安全,而且既造成严重的环境污染。 
  过量施用化肥其中一个重要原因是化肥价格偏低,农民不愿意改良施肥方法和减少施肥量。温铁军研究团队在《氮肥的真实成本》中提出了减少对氮肥生产和流通行业 的财政补贴和税收优惠的建议。减少补贴后,化肥成本和价格适当提高,农民会更重视施肥方法的改进,并更合理、节约地施用化肥。 
    天然气价格改革已经正式执行,电价改革也是箭在弦上,温总理明确表示不敢保证化肥等农资价格的下跌,也许意味着化肥生产流通优惠政策随着资源性产品价格改革而逐步减少的进程会加快。 
2、行业自身发展:复合肥行业竞争激烈  
   生产情况   
  目前行业的产能过剩明显,国内取得复混肥生产许可证的企业有几千家,国家发放的生产许可证有4500个左右,预计生产能力超过2亿吨。其中山东、江苏、湖北、四川等省份是复混(合)肥企业相对集中的区域。2009年中国磷肥工业协会对全国范围内的68家复混肥企业进行监测统计,此68家企业共生产三元复混(合)肥3002万吨,同比增长3.6%,其中,磷酸基三元复合肥841万吨,同比增长9%,硫基三元复合肥866万吨,同比增长0.6%;全年累计销售量3026万吨,同比增长5.4%,库存134万吨,同比下降46%。    
  企业扩能仍在继续   
  近几年来,各地大中型生产企业得到了飞速发展,复合肥行业正呈现一个显着的特点:在剧烈的竞争中,企业以扩大产能来提高自身的市场竞争能力和降低生产成本,同时,很多新的复合肥品牌进入市场;此外随着国家在农业上投入的加大,出台了很多惠农政策,为涉农行业的发展提供了新的契机,从而也引起了来自多方的关注,很多行业外的资本涌入复合肥行业,一时间行业呈现百花齐放的景象,使得本已过剩的复合肥行业,竞争更加激烈。   
  据国家统计局统计显示,2009年1-12月份全国复混肥制造行业计划投资520亿元,同比增长63%;实际完成236亿元,同比增长39%;施工项目589个,同比增长28%,新开工464个,同比增长31%;竣工项目377个,同比增长48%。   
  行业亏损同比增加,利润同比下降   
  2008年底开始,世上最严重的经济危机席卷全球,大化工行业处于风雨飘摇的地步,复合肥行业也不可避免的遭受了冲击,各类原料价格急剧下滑,市场需求不断缩减,业内生产厂家大多处于停产、限产的状态,行业利润跌入低谷。根据国家统计局数据,2009年1-11月份统计复混肥企业1182家,其中亏损企业189家,同比增加48%;亏损额17.3亿元,同比增长5.6倍。全行业实现利润56.4亿元,同比下降25%。这一状态持续到现在, 事实证明2010年上半年,复合肥行业发展可以说是举步维艰,大多数企业都是亏损运行。  
3、需求、库存、原料肥市走势三要素  
  随着夏季追肥的结束,下半年主要就是秋季市场及冬储;目前国内尿素价格基本平稳,磷酸二铵有出口支撑价格居高不下,钾肥期待秋季市场启动,如若延续往年惯例,待备肥开始,价格整体略有上涨,但今年特殊的形式下,活跃度已明显不如往年,需求、库存、原料依然是决定下半年国内肥市走势的主要因素。 
  下半年需求较旺 
  我国自2009年12月起实行新的化肥出口关税政策后,氮肥、磷肥的旺季出口关税为110%,淡季出口关税可低至7%。由于目前国内外市场的氮磷肥价格差异不大,国内氮磷肥出口形式不甚乐观,因此在下半年秋季市场和冬储市场的需求旺季,国内需求将主要决定化肥价格的变动和行业景气度。 
   受到上半年化肥市场整体疲软的影响,大家对下半年的化肥市场也是忧心匆匆,下半年的重头戏要数冬小麦种植期间及年末的冬储市场了,由于与往年相比,上半年化肥市场并不乐观,企业大多数亏损运行,化肥价位并不算高,成交量也较少,供大于求严重,受气候异常及信心不足影响市场需求无法显现,主流行情持续表现为平稳趋势。 
  社会库存有限 
    受到上半年,需求不旺影响,复合肥厂家和经销商都不敢储备大量库存,随进岁销为主;目前我国氮肥、磷肥自给有余,钾肥自给率显着提高。品种结构明显改善,高浓度肥料占75%,复合肥料产能严重过剩,行业整体开工不足基本满足需求。 
  据悉受各种因素制约,目前各地化肥企业苦乐不均,不同地区,库存各不相同:需求动力不足,厂家基本维持低负荷下的产销平衡,以免发生大的亏损。原料供需基本平衡据了解,目前尿素产能过剩,供需情况可以说是严重的供大于求,但介于成本及出口支撑,短期内价格应该还是震荡盘整为主;钾肥国产小厂目前为止供应略微紧张,一铵开工整体不足,库存量不大,但从长远来看供需整体平衡,可能会出现复合肥厂家集中采购造成的价格上涨。 
  从以上因素来看,下半年初期市场尚怀着打破僵局的期待,原材料价格受到成本的支撑,不至于大幅度下滑,但又受到产能过剩,供大于求的反向制约,价格在市场需求阶段会有一定的反弹,化肥企业仍会有小幅上调,市场短期的上涨仍可期待,但由于实际需求尚难以有效释放,库存压力依然较大,而今年的特殊天气也使得化肥市场需求不足,旺季不旺,综合来看市场整体明显上行压力较大。 
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